Centraliser ce qui est aujourd’hui éparpillé entre mails, notes et fichiers
Impact fortEffort moyenChantier structurant
Ce que ça donneVous perdez régulièrement de l’information entre vos mails, vos notes et votre agenda.
Cause probableL'information arrive par des canaux différents, et chaque canal a sa logique propre.
Cause racineAucune destination unique n'a été choisie, donc chaque information reste là où elle est tombée.
- Choisissez un seul endroit de référence pour les informations clients et les dossiers en cours.
- Rédigez en une page la règle de rangement : quoi, où, sous quelle forme.
- Migrez uniquement les dossiers actifs : l’historique peut rester où il est.
- Vérifiez après un mois : trouvez-vous une information client en moins d’une minute ?
À éviter absolumentNe changez pas d’outil en espérant que la dispersion disparaisse. Sans règle de rangement, le nouveau sera aussi désordonné que l’ancien.
Suivre les échanges client au même endroit, sans logiciel lourd
Impact moyenEffort faibleAmélioration utile
Ce que ça donneLe suivi client dépend de votre mémoire et de votre boîte mail.
Cause probableChaque échange reste dans le canal où il a eu lieu, sans vue d'ensemble.
Cause racinePersonne n'est responsable du suivi client comme d'une activité à part entière.
- Listez les clients actifs et, pour chacun, le prochain pas attendu et sa date.
- Regroupez cette information dans un seul tableau simple, accessible à ceux qui en ont besoin.
- Ajoutez un rituel hebdomadaire de dix minutes : relire la liste, agir sur les lignes en retard.
- N'ajoutez un logiciel que si ce tableau devient réellement insuffisant.
À éviter absolumentUn CRM installé sans rituel de suivi ne produit rien. Le rituel compte davantage que l’outil.
Décharger la mémoire : un seul endroit pour ce qui est à faire
Impact fortEffort faibleQuick win
Ce que ça donneVous avez peur d’oublier quelque chose, en permanence.
Cause probableLes engagements sont dispersés entre votre tête, vos mails et vos notes.
Cause racineL'entreprise n'a pas d'endroit unique où vivent les engagements, donc le dirigeant joue le rôle de base de données.
- Choisissez un seul endroit où noter tout ce que vous devez faire, y compris les petites choses.
- Prenez dix minutes, chaque soir, pour y vider tout ce qui a été promis dans la journée.
- Chaque matin, choisissez trois éléments à traiter réellement.
- Vérifiez au bout de deux semaines : est-ce que quelque chose a été oublié ? Peu importe le support.
À éviter absolumentNe cherchez pas l’application parfaite. Le meilleur support est celui que vous ouvrirez tous les jours, même imparfait.